Naše služby
Máte představu, jak chcete žít po padesátce? My vám ji uděláme reálnou. Evergreen Poradci se zabývají tím, aby vaš důchod nebyl jen číslem na papíře. Jde o to, abyste měli dost peněz na věci, které vás baví. Bez finanční stresu. Bez zbytečných komplikací. Prostě aby to fungovalo.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na to, co máte. Důchod. Investice. Hypotéku. Pojistky. Všechno. Zjistíme, kde jsou zbytečné peníze a kde vám jich chybí. Není to o teoretických modelech. Jde o reálné čísla vašeho života.
- Detailní rozbor všech zdrojů příjmů
- Přehled skutečných výdajů v důchodu
- Identifikace rizik a mezer
- Srovnání s podobnými domácnostmi
Služba 2
Chcete cestovat? Koupit chalupu? Nebo jen klidně sedět na zahradě? Nasloucháme. Pak si to spočítáme. Kolik peněz potřebujete. Kdy. Jak to zařídit tak, aby to bylo reálné a ne jen přání. Vycházíme z vašeho života, ne z nějakých obecných schémat.
- Mapování vaších cílů a přání
- Realistický finanční scénář na 20-30 let
- Časový plán a milníky
- Možnosti a varianty řešení
Služba 1
Stát vám vezme na daních. Pojistky vás mohou zbytečně srážet. Ale nemusí. Podíváme se, kde jste zbytečně penalizováni a co se dá udělat. Legálně. Jednoduše. Bez větších změn v životě.
- Analýza daňových úspor v důchodu
- Revize pojistného krytí
- Příprava na zdravotní péči
- Dědictví bez zbytečných ztrát
Služba 3
Peníze si musí dělat samy. Ale bez vytrvalosti a správného přístupu to nefunguje. Postavíme vám portfolio, které roste pomalu, ale jistě. A kdy usne, nebudete se propadat. Pro důchod není důležité být nejrychlejší. Důležité je být stabilní.
- Výběr vhodných investičních nástrojů
- Diverzifikace podle vašeho věku
- Pravidelný monitoring a úpravy
- Jednoduchá výběry v důchodu
Služba 2
Bolest. Nehoda. Dlouhodobá nemoc. To nikdo nechce řešit. Ale stane se. Pojistíme vás tak, aby vás to nezbankrotovalo. Vážně. Bez předraženého balastu. Jen to, co skutečně potřebujete a co je smysluplné.
- Posouzení zdravotního rizika
- Pojistka na dlouhodobou péči
- Invalidní důchod a výpadek příjmu
- Pojištění s minimální byrokracií
Služba 1
Plán je jen papír. Život se mění. Zato jsme tu my. Jednou za čtvrt roku si sedneme. Podíváme se, co se změnilo. Co funguje. Co ne. Upravíme to. Bez paniki, bez překvapení. Řešíme to postupně a rozumně.
- Čtvrtletní zprávy o pokroku
- Odpovědi na vaše otázky kdykoli
- Úpravy plánu podle změn
- Komunikace bez tlaku a smluvních výhražek
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás